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Certificazione EFA
Attesta l'elevata qualità della consulenza finanziaria offerta. È considerata la più diffusa tra le qualifiche europee Efpa.
Le mie aree di specializzazione
Le mie aree di specializzazione
Per offrire un servizio ad alto valore aggiunto
Per offrire un servizio ad alto valore aggiunto
Offrire un servizio ad alto valore aggiunto significa concentrarsi su ambiti specifici, dove competenza, esperienza e metodo fanno davvero la differenza. Il mio lavoro si focalizza su alcune aree chiave della pianificazione finanziaria e patrimoniale, affrontate con un approccio strutturato e orientato al lungo periodo.
Pianificazione finanziaria
Costruire una strategia finanziaria significa definire obiettivi chiari, tempi realistici e un livello di rischio coerente. La pianificazione è la base su cui poggiano tutte le scelte successive, evitando improvvisazioni e decisioni emotive.
Protezione del patrimonio e gestione del rischio
La protezione del patrimonio nasce dall’analisi dei rischi reali e dalla costruzione di soluzioni coerenti. Gestire il rischio significa preservare il valore nel tempo e garantire continuità anche in presenza di eventi imprevisti.
Previdenza e pensione integrativa
Pianificare il futuro previdenziale è fondamentale per mantenere il proprio tenore di vita. La previdenza integrativa consente di trasformare il tempo in un alleato e di ridurre le incertezze legate al sistema pensionistico pubblico.
Passaggio generazionale
Il passaggio generazionale è un processo complesso che richiede equilibrio, visione e metodo. Una pianificazione accurata aiuta a tutelare chi trasferisce e chi riceve, preservando il patrimonio e l’armonia familiare.
Cosa ne pensano i miei clienti
Cosa ne pensano i miei clienti
Quello che ho apprezzato di più è il metodo. Ogni scelta viene spiegata, contestualizzata e inserita in una visione di lungo periodo. Questo mi ha permesso di prendere decisioni con maggiore lucidità, anche nei momenti complessi.
Lorenzo Iannini
Imprenditore
Cercavo un approccio razionale e strutturato, non soluzioni standard. Ho trovato competenza, visione di lungo periodo e grande attenzione alla protezione del patrimonio.
Elena Ferri
Dott. Commercialista
La differenza è stata l’ascolto. Le scelte non sono mai imposte, ma costruite insieme, tenendo conto dei miei obiettivi e della mia reale tolleranza al rischio
Giovanna Rinaldi
Libera professionista
La pianificazione fatta negli anni mi ha permesso di arrivare alla pensione con serenità. Oggi posso dire che le decisioni prese avevano un senso e una direzione chiara.
Livio Moretti
Felicemente pensionato
