CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

Adriano Loponte - Consulente finanziario






Sono diventato consulente finanziario nel 2000. II trading online mi ha sempre affascinato, cosi ho deciso di seguire la mia passione, passando da cliente a consulente per crescere, poi, anche sotto I’aspetto manageriale, fino a coordinare un team di circa 90 colleghi. Velocità e preparazione sono priorità nella mia professione, che tutti i giorni mi porta a occuparmi di gestione di grandi patrimoni, pianificazione finanziaria e successoria a Milano e d’intorni.

Trasformo le esigenze in progetti personalizzati.
Mi piace poter guardare gli scenari e le problematiche da piu’ punti di vista, per aiutare i miei clienti a fare scelte consapevoli. Lavoro per agire con prudenza, anche quando le circostanze appaiono come le piu’ favorevoli, per affiancarli in ogni situazione e trasformare ogni loro esigenza in un progetto personalizzato e sostenibile, in grado di acquisire valore nel tempo. Posso offrire solidita’ e affidabilita’ , importanti per creare relazioni durature basate sulla fiducia.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 87

gli uomini gestiti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 100

portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
  • 8

tazze di caffè giornaliere

per mantenere alta la concentrazione e per il piacere berne in compagnia di colleghi e clienti

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

GESTIRE GLI INVESTIMENTI

Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall'analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese.
Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari.
Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

PROTEGGERE IL TENORE DI VITA

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
Per questo parto da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.
Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.

DIFENDERE CHI AMI DAGLI IMPREVISTI

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.
Per questo lavoro, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità. Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.

TI AIUTO A REALIZZARE I tuoi PROGETTI DI VITA

L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire…

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, posso metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

MONITORO costantemente GLI INVESTIMENTI e le STRATEGIE

Posso offrirti report dedicati per tutte le tue esigenze, dagli investimenti alla previdenza, dalla successione agli immobili.
Documenti semplici e completi, studiati per mostrarti l’evoluzione del tuo patrimonio e permetterti di monitorare l’aderenza ai tuoi obiettivi di vita.

Una reportistica di qualità che include il dettaglio del tuo patrimonio finanziario presso intermediari e con un focus che comprende il rischio di portafoglio, i rendimenti presso la Banca e molto altro.

  • Proposte di investimento su misura
  • Analisi del tuo patrimonio immobiliare
  • Analisi della tua situazione previdenziale
  • Analisi di pianificazione successoria

TI AIUTO AD OTTIMIZZARE  LA SUCCESSIONE DEL TUO PATRIMONIO

Non lasciare che siano altri a decidere il futuro del tuo patrimonio.

Ti offro la possibilità di pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia. Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire vantaggi e conseguenze fiscali e ottimizzare al meglio il piano di successione perché porti in eredità solo benefici e benessere per i tuoi cari.

un contenuto gratuito per te

PIR: Il mio e-book
Questo ebook ha l’obiettivo di spiegare cosa sono i PIR e perché oggi possono essere uno strumento utile da inserire nel portafoglio di un risparmiatore. L’ ebook raccoglie un elenco dei fondi attualmente sul mercato.

La raccolta dei KIID e soprattutto le tabelle di riepilogo, hanno l’obiettivo di permettere in pochi minuti di selezionare quale fondo può essere il più conveniente per il cliente dal punto di vista dei costi di sottoscrizione, di gestione e delle eventuali commissioni di performance.
È infine presente una piccola sessione dedicata al fai da te. Questo perché nel momento in cui sto terminando la stesura dell’ebook sta nascendo la possibilità ( corretta per i più esperti) di costruirsi un PIR fai da te con titoli ed etf (anche già PIR compliant).


EBOOK PIR - Scarica qui la tua copia gratuita -


E’ semplicemente un libro…un libro digitale. Lo si legge sul computer, su un tablet o su qualunque smartphone, o telefono che dir si voglia. Una volta scaricato sarà sempre in vostro possesso e disponibile per la consultazione.

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung

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